Запланування відправки планограми на виконання

У цій статті розглянемо переваги запланованої відправки, як налаштувати відправку, де переглянути планограми та як працюють нагадування про заплановані планограми.

Зміст

Переваги запланованої відправки
Як налаштувати відправку
Де переглянути планограми, заплановані на відправку
Як працює запланована відправка
Сповіщення про заплановану відправку

Переваги запланованої відправки

Запланована відправка планограми допомагає організувати своєчасну передачу актуальної викладки між офісом і магазинами. Це особливо корисно під час сезонних змін, запуску акцій та відкриття нових магазинів.

Функціонал дозволяє:

• Заздалегідь планувати відправку кількох версій однієї планограми на різні дні: наприклад, версію з акційними товарами на початок акції, а звичайну на день після її завершення. Кожна версія надійде в магазин у свій день і замінить попередню на виконанні;
• Автоматизувати процес передачі актуальної викладки вранці у запланований день;
• Підтримувати порядок у плануванні роботи магазинів;
• Уникати передчасної або запізнілої відправки планограм;
• Контролювати статуси виконання поточних та запланованих планограм.

Це дозволяє зосередитися на стратегічному плануванні та забезпечити оперативне виконання завдань у торгових точках.

Як налаштувати відправку

Запланувати відправку можна двома способами:

1. На сторінці "Відправка планограм" —перейти на сторінку можна з блоку "Планограми", режиму редагування планограми та плану магазину. Детальніше  читайте у статті. 

Щоб запланувати відправку, натисніть на поле "Дата відправки" та оберіть потрібну дату в календарі або скористайтеся готовими варіантами:  Завтра, Через 2 дні, Через тиждень, Через місяць. За потреби вкажіть термін виконання, змініть менеджера магазину, увімкніть трекер часу й додайте коментар. 
Зверніть увагу:

• За стандартними налаштуваннями встановлено значення "Одразу" — у такому випадку планограма буде надіслана після натискання кнопки "Відправити";
• Неможливо обрати дату раніше поточної;
• За стандартними налаштуваннями відправка планограм виконується вранці у запланований день.

Щоб встановити дату відправки одразу для всіх планограм, натисніть "Запланувати відправку" на верхній панелі:

Після цього відкривається вікно "Встановлення дати відправки" з полем вибору дати та перемикачем "Оновити дату відправки для планограм, в яких вже були встановлені дати відправки". 

Якщо для планограми заплановано відправку, біля її назви відображається відповідна іконка:

Наведіть на неї курсор, щоб переглянути план магазину, на якому розміщено планограму, та дату запланованої відправки. 

1. У блоці "Контроль" — запланувати відправку можна для планограм зі статусом "Не відправлялись". 

Щоб перейти до них, скористайтеся одним зі способів: 

• Через картку статусу — натисніть на стрілку в правому верхньому куті картки "Не відправлялись";
• Через таблицю — натисніть на стрілку в кінці рядка потрібного плану магазину чи планограми.

Щоб запланувати відправку, позначте потрібні планограми. Після цього у полі "Дата відправки" оберіть потрібну дату в календарі або скористайтеся готовими варіантами: "Завтра", "Через 2 дні", "Через тиждень", "Через місяць". За потреби вкажіть термін виконання, змініть менеджера магазину, увімкніть трекер часу й додайте коментар. Натисніть "Запланувати", щоб завершити планування.

Де переглянути планограми, заплановані на відправку

Усі заплановані відправки зібрано на сторінці "Заплановані на відправку". Відкрити її можна двома способами:

1. Через блок "Контроль" — на панелі інструментів натисніть "Заплановані на відправку";
2. Через блок "Завдання" — у блоці "Заплановані на відправку" натисніть "Переглянути деталі".

На сторінці зібрано планограми та їхні версії, планограми та їхні версії, для яких заплановано відправку.

Щоб швидко знайти потрібні планограми, скористайтеся:

1. Сортуванням — відсортуйте планограми:
2. • Дата відправки: спочатку найближчі — встановлено автоматично;
   • Дата відправки: спочатку найвіддаленіші;
   • Дата запланування: спочатку найновіші;
   • Дата запланування: спочатку найдавніші.
2. Пошуком — щоб отримати точніший результат, натисніть "Налаштування пошуку" та оберіть параметр пошуку:
3. • По назві планограми;
   • По назві плану.
3. Фільтрами:
4. • Станом на дату — оберіть дату, щоб переглянути планограми, відправку яких було заплановано станом на цей день;
   • Відображати лише мої планограми — увімкніть, щоб переглядати планограми, які ви створили, відредагували, запланували на відправку або відправили на виконання;
   • Категорії;
   • Бренди;
   • Формати магазинів;
   • Групи магазинів;
   • Магазини;
   • Термін виконання — оберіть, які планограми відображати:
   • • Протерміновані;
     • У межах терміну;
     • Без встановленого терміну;

Праворуч на панелі вказано кількість планограм, заплановань і планів магазинів з урахуванням пошуку й фільтрів, а також дату, станом на яку відображено планограми. Щоб змінити дату, натисніть на неї й оберіть нову в фільтрі "Станом на дату".

Кожна планограма в списку представлена карткою з основною інформацією та параметрами відправки:

У верхній частині картки розташовано:

1. Чекбокс — дає змогу позначити планограми для масових дій: завантажити звіт, скасувати відправку або запланувати повторно. Щоб позначити всі планограми одразу, скористайтеся чекбоксом над списком. Детальніше читайте в розділі Масові дії з планограмами на сторінці "Заплановані на відправку";
2. Мініатюра планограми — якщо натиснути, зображення планограми відкриється в повному розмірі;
3. Назва планограми з іконкою запланованої відправки — якщо натиснути, планограма відкриється на новій сторінці в режимі перегляду. Наведіть курсор на іконку, щоб переглянути план магазину, на якому розміщено планограму, та дату запланованої відправки ;
4. Загальна інформація про планограму — план магазину, на якому вона розміщена, дата запланування, автор запланування, номер планограми, категорія та бренди викладених товарів;
5. Більше дій (⋮) — відкриває меню дій із планограмою:
6. • Запланувати повторно — менеджер магазину отримає планограму з параметрами з нижньої частини картки;
   • Скасувати відправку — після підтвердження скасування планограма повернеться до попереднього статусу;
   • Переглянути — відкриває планограму на новій сторінці в режимі перегляду;
   • Завантажити комплектацію — вивантажує детальний перелік товарів обраної версії планограми з розбивкою за елементами обладнання у форматі Excel або PDF. Детальніше читайте у статті.

Якщо одну планограму заплановано кілька разів, її версії зібрано в один картку. У верхній частині такої картки вказано план магазину та кількість запланованих відправок. 

Меню "Більше дій" (⋮) самої картки містить дії одразу для всіх версій:

• Запланувати повторно всі;
• Скасувати відправку всіх запланованих;
• Завантажити комплектації планограм.

У нижній частині картки розташовано:

• Дата відправки;
• Виконати до — термін, до якого менеджер магазину має виконати викладку. Щоб змінити дату, натисніть на поле та оберіть нову в календарі;
• Трекер часу — натисніть на іконку, щоб увімкнути або вимкнути відстеження часу виконання планограми;
• Менеджер магазину — натисніть на поле та оберіть у списку менеджера, відповідального за виконання планограми;
• Коментар — натисніть на іконку, щоб залишити менеджеру пояснення чи додаткові інструкції щодо викладки (до 2000 символів).

Масові дії з планограмами на сторінці "Заплановані на відправку"

Щоб обрати планограми, позначте чекбокси на їхніх картках.

Поруч з фільтрами з'явиться лічильник "Вибрано" з кількістю позначених планограм. Щоб зняти позначки, натисніть повторно чекбокс або хрестик "✖" біля лічильника.

У верхній частині сторінки зібрано інструменти для одночасної роботи з кількома планограмами:

1. Завантажити —  Excel-файл зі списком запланованих планограм. Для кожної з них вказано план магазину, номер планограми, категорії та бренди викладених товарів, автора і дату повернення, менеджера магазину, термін виконання, трекер часу, і коментар;

2. Скасувати відправку — після підтвердження скасування планограми повернуться до попереднього статусу;

3. Запланувати повторно — перед цим перевірте на кожній картці дату відправки, термін виконання, відповідального менеджера, налаштування трекера часу та за потреби залиште коментар.

Як працює запланована відправка 

Планограма зі статусом "Запланована на відправку" автоматично надсилається на виконання у встановлену дату.

Після відправки статус планограми змінюється на "На виконанні".

Якщо скасувати відправку, планограма зі статусом "Запланована на відправку" повертається до попереднього статусу (наприклад "Не відправлялась", "Підтверджена"). 

Запланована відправка скасовується, якщо:

• Планограму видалено з плану магазину;
• План магазину деактивовано або змінено магазин;
• Менеджера магазину видалено з магазину;
• Планограму відправили вручну раніше запланованої дати.

Сповіщення про заплановану відправку

За добу до запланованої дати відправки надходить сповіщення. Якщо заплановано кілька планограм, формується одне сповіщення із загальною кількістю планограм.

Щоб переглянути деталі:

1. Натисніть на сповіщення.
2. Відкриється таблиця з інформацією:

• Назва планограми;
• Назва плану;
• Менеджер магазину.

Оновлено: 28/10/2026